Tuần trước: Diễn biến đầy biến động sau các Quyết định của Ngân hàng Trung ương

Tháng 5 7, 2022
admin
Thị trường tài chính
0

[ad_1]

Tuần trước bị chi phối bởi sự biến động khi RBA, Fed và BOE đều khiến thị trường phải suy nghĩ nhiều hơn. RBA đã tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến, Fed đã loại bỏ ý tưởng tăng 75bps khỏi bàn và BOE cho biết không tìm kiếm quá nhiều đợt tăng lãi suất, đồng thời tăng dự báo lạm phát và kêu gọi khả năng thu hẹp nền kinh tế trong Q4. Liệu sự biến động có tiếp tục trong tuần này? Ngoài ra, dữ liệu kinh tế chính trong tuần này sẽ là CPI của Mỹ. Các nhà giao dịch, cũng như Fed, sẽ theo dõi xem liệu các vụ đóng cửa gần đây ở Trung Quốc và chiến tranh Nga / Ukraine có tiếp tục gây ra các vấn đề về chuỗi cung ứng trong tháng Tư hay không. Ngoài ra, khi mùa thu nhập kết thúc, vẫn sẽ có một số tên tuổi lớn cần chú ý, chẳng hạn như RBLX, COIN, PTON và DIS.

RBA

RBA đã gây bất ngờ cho thị trường khi tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2010 thêm 25 điểm phần trăm từ 0,1% lên 0,35%. Các thị trường chỉ mong đợi mức tăng 15 điểm phần trăm. Ngoài ra, Ủy ban cho rằng sẽ có nhiều đợt tăng giá sắp tới vì lạm phát tăng nhanh hơn dự đoán. Cũng có bằng chứng về việc tăng lương. AUD / USD ban đầu xuất hiện trên tin tức, tuy nhiên, nhanh chóng được bán ra vì lo ngại về sự chậm lại ở Trung Quốc do sự khóa cửa từ coronavirus thống trị ở Úc. Xu hướng giảm tỷ giá AUD / USD sẽ tiếp tục trong tuần này?

FOMC

FOMC đã tăng tốc độ 50 điểm phần trăm, như dự kiến, từ 0,50% lên 1,00%. Đây là 1^st thời gian Fed đã tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm kể từ năm 2000! Ngoài ra, ngân hàng trung ương cũng lưu ý rằng sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất nữa và việc tăng lãi suất 50bps sẽ được đưa ra trong 2 cuộc họp tiếp theo. Trong mắt của Fed, điều này là do sự bất ngờ của lạm phát tăng. Họ lưu ý rằng những điều bất ngờ hơn nữa có thể còn ở trong cửa hàng. Fed cũng cho biết họ sẽ bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán vào ngày 1 tháng 6^stnhanh chóng tăng tốc độ bán trái phiếu trị giá 95 tỷ đô la mỗi tháng.

READ USD / JPY cho thấy sức mạnh khi tiếp tục tăng

Tại cuộc họp báo diễn ra sau đó, Chủ tịch Fed Powell nói rằng việc tăng lãi suất 75bps không phải là điều mà FOMC đang tích cực xem xét. Kết quả của tuyên bố này, rủi ro chuyển sang tích cực khi cổ phiếu tăng giá trong khi Đô la Mỹ bán ra. Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đã đóng cửa tăng hơn 3% vào thứ Tư! Tuy nhiên, các thị trường đã tận dụng lợi thế của động thái này và vào thứ Năm, đã lấy lại tất cả mức tăng của ngày thứ Tư và sau đó là một số. NASDAQ 100 mất 5%! Liệu sự biến động cực đoan này có tiếp tục? Hãy theo dõi các diễn giả của Fed trong tuần này để biết nhận xét về đợt tăng lãi suất tiếp theo và để biết rõ về nhận xét của Powell.

BOE

Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm, đưa lãi suất từ 0,75% lên 1,00%, như dự kiến. Cuộc bỏ phiếu để tăng tỷ lệ là 6-3, vì 3 thành viên đang tìm kiếm mức tăng 50bps. Tuy nhiên, điều khiến các thị trường ngạc nhiên là các dự báo được cập nhật. Các thành viên cho biết họ thấy lạm phát đạt đỉnh 10% và kinh tế có thể bị thu hẹp trong Q4. Ngoài ra, 2 thành viên cho biết họ không thấy cần phải tăng lãi suất thêm nữa. Trong cuộc họp báo, Thống đốc BOE Bailey đã đi xa hơn khi nói rằng ông không đồng ý với những người nghĩ rằng BOE nên tăng lãi suất nhiều hơn nữa. Kết quả của việc tăng giá ôn hòa, đồng Bảng Anh lớn đã bị đóng đinh. GBP / USD được bán giảm 200 pips ngay lập tức. Sự suy yếu của Bảng Anh sẽ tiếp tục trong tuần này? Vương quốc Anh công bố GDP quý 1 và Sản lượng công nghiệp tháng 3. Có lẽ dữ liệu tốt hơn có thể mang lại cho GBP một mức tăng rất cần thiết.

READ Cổ phiếu và sản lượng của EU giảm trước các sự kiện vĩ mô lớn

Thu nhập

Mùa thu nhập bắt đầu hạ nhiệt với một số công ty đáng chú ý công bố thu nhập trong tuần này. Một số công bố chính như sau:

AMC, NVAX, PLTR, COIN, LI, PTON, DIS, JD, RIVN, RBLX, BT, AFRM

Dữ liệu kinh tế

Dữ liệu kinh tế quan trọng nhất sẽ được công bố trong tuần này là chỉ số CPI tháng 4 của Mỹ. Kỳ vọng cho việc in tiêu đề sẽ giảm từ 8,5% xuống 8,1%. Tỷ lệ lạm phát cơ bản dự kiến sẽ giảm từ 6,5% xuống 6%. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng Fed đặt mục tiêu lạm phát 2%! Các công bố dữ liệu kinh tế đáng chú ý khác là ZEW của Đức và chỉ số lạm phát từ Trung Quốc và Đức. Một số dữ liệu kinh tế quan trọng hơn như sau:

Thứ hai

Nhật Bản: Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của BOJ
Nhật Bản: Dịch vụ PMI cuối cùng (APR)
Trung Quốc: Cán cân thương mại (APR)
Mexico: CPI (APR)

Thứ ba

Úc: Niềm tin Kinh doanh của NAB (APR)
Úc: Tổng doanh số bán lẻ (THÁNG 3)
Đức: Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW (CÓ THỂ)

Thứ Tư

Úc: Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Westpac (CÓ THỂ)
Trung Quốc: CPI (APR)
Trung Quốc: PPI (APR)
Đức: Chung kết CPI (APR)
Hoa Kỳ: CPI (APR)
Hàng tồn kho thô

thứ năm

New Zealand: Lạm phát lương thực (APR)
Nhật Bản: BoJ Tóm tắt ý kiến
Úc: Lần cuối cùng cấp phép xây dựng (MAR)
Vương quốc Anh: Tỷ lệ tăng trưởng GDP Prel (Q1)
Vương quốc Anh: Sản xuất công nghiệp (MAR)
Vương quốc Anh: Sản xuất Sản xuất (MAR)
Vương quốc Anh: Cán cân thương mại (MAR)
Hoa Kỳ: PPI (APR)
Mexico: Quyết định về lãi suất

Thứ sáu

New Zealand: Kinh doanh NZ PMI (APR)
Úc: Doanh số bán nhà mới (APR)
EU: Sản xuất công nghiệp (MAR)
Hoa Kỳ: Cán cân thương mại (APR)
US: Michigan Consumer Sentiment Prel (CÓ THỂ)

READ EURCHF Eases sau Green Spike; Các chỉ số được kết hợp

Biểu đồ trong tuần: GBP / USD hàng tuần

Nguồn: Tradingview, Stone X

GBP / USD đặt ở mức cao nhất là 1.4250 trong tháng 5 năm 2021 và đã giảm xuống thấp hơn kể từ đó. Tuy nhiên, động thái này đã tăng lên sau khi cặp tiền này giảm xuống mặc dù mức 1.3000 chỉ một vài tuần trước. Chỉ trong 3 tuần, GBP / USD đã di chuyển từ mức Trung bình động 200 tuần gần 1.3100 xuống mức thấp nhất của ngày thứ Sáu ở mức 1.2275, một mức di chuyển gần 825 pips! Liệu tình trạng bán tháo có tiếp tục trong tuần này? Hỗ trợ ngang nằm ngay dưới mức thấp nhất là 1.2251, đây là mức thấp trước đó từ tuần ngày 29 tháng 6^{thứ tự}Năm 2020, sau đó là 1,2075, đây là mức thấp trước đó so với tuần của ngày 18 tháng 5^{thứ tự}, 2020. Dưới đó, giá có thể giảm xuống mức thấp nhất của đại dịch là 1,1410. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng RSI đang ở trong vùng quá bán, một dấu hiệu cho thấy GBP / USD có thể sẵn sàng tăng cao hơn. Mức kháng cự đầu tiên là mức cao nhất trong tuần, tăng ở mức 1,2638. Nếu giả sử mức thấp nhất đang ở, chúng ta có thể vẽ các mức thoái lui Fibonacci từ mức cao nhất trong tuần của ngày 28 tháng 3^{thứ tự} xuống mức thấp nhất của tuần trước. Mức kháng cự tiếp theo là ở mức thoái lui Fibonacci 38,2% gần 1.2666, sau đó là mức thoái lui 50% gần 1,2787.

Tuần trước bị chi phối bởi các cuộc họp của ngân hàng trung ương. Tuần này sẽ bị chi phối bởi theo dõi thông qua hành động giá từ các cuộc họp của ngân hàng trung ương. Các thành viên Fed sẽ nói chuyện trong tuần này về việc tăng lãi suất 75bps? Liệu CPI của Mỹ có thấp hơn so với tháng 3? Dữ liệu của Vương quốc Anh sẽ yếu hơn dự kiến? Theo dõi các tiêu đề trong tuần này, điều này có thể xác định giá sẽ hướng tới tiếp theo.

Có một ngày cuối tuần tuyệt vời!

[ad_2]