Phiên im lặng trước FOMC dự kiến ​​vào thứ Tư

Ghi chú / Quan sát

• Tập trung vào quyết định FOMC của Thứ Tư và gợi ý về thời gian thu hẹp ‘Những người tham gia thị trường cảnh giác với bất kỳ bất ngờ diều hâu nào (quyết định khác trong tuần bao gồm: SNB và BOJ cũng như Brazil, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ).
• Vương quốc Anh đã lên kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày 21 tháng 6 với thời gian trì hoãn một tháng.

Châu Á:

• Nhiều ngày lễ trong khu vực (Úc, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đã đóng cửa).

Châu Âu:

• G7 Communique nhất trí về sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ cho các nền kinh tế trong thời gian cần thiết và sự gia tăng lạm phát đã đồng ý chỉ là tạm thời. Chuyển trọng tâm sang tạo việc làm và đầu tư cơ sở hạ tầng, sau khi sự phục hồi đã được thiết lập vững chắc. Cần thiết để làm việc về sửa chữa tài chính công.
• Thống đốc Vương quốc Anh cho biết sẽ chấp thuận trì hoãn 4 tuần đối với các biện pháp khóa COVID (Lưu ý: Giai đoạn tiếp theo của các biện pháp nới lỏng được lên kế hoạch vào ngày 21 tháng 6).
• Tổng thống Pháp Macron cho biết đã nói với Thủ tướng Anh Johnson rằng cần phải thiết lập lại quan hệ Pháp-Anh, nhưng quan hệ song phương chỉ có thể được cải thiện nếu Anh giữ lời nói về thỏa thuận Brexit.
• Thủ tướng Anh Johnson được cho là đã khẳng định rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Anh.
• Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lưu ý rằng nó có dự trữ ~ 100 tỷ đô la; Trao đổi với Tổng thống Biden để tập trung vào hợp tác trong tương lai. Đã ký thỏa thuận hoán đổi mới 3,6 tỷ đô la với Trung Quốc, nâng tổng hợp đồng hoán đổi với Trung Quốc lên 6 tỷ đô la.
• Cuộc thăm dò bầu cử của Đức Cuộc thăm dò của INSA cho Bild: Khối bảo thủ 27% xanh 20%.

Năng lượng:

• Dầu mỏ Iraq Min Jabbar: Dự báo giá dầu sẽ ở mức 68-75 USD / thùng trong nửa cuối năm 2021 do cam kết cắt giảm sản lượng của OPEC +.

Diễn giả / Thu nhập cố định / FX / Hàng hóa / Erratum

Vốn chủ sở hữu

• Chỉ số [Stoxx600 +0.26% at 458.70, FTSE +0.39% at 7,161.65, DAX +0.34% at 15,747.30 , CAC-40 +0.35% at 6,625.08, IBEX-35 +0.59% at 9,259.00, FTSE MIB +0.21% at 25,772.50 , SMI +0.07% at 11,850.00, S&P 500 Futures +0.10%].
• Tiêu điểm thị trường / Chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa cao hơn trên bảng nhưng mức tăng vừa phải khi phiên diễn ra; các lĩnh vực dẫn đến xu hướng tăng giá bao gồm sự tùy ý của người tiêu dùng và công nghệ; trong khi các lĩnh vực kém hiệu quả bao gồm chăm sóc sức khỏe và vật liệu; IAG đã báo cáo đang xem xét quay BA; được cho là Shell đang tìm cách bán tài sản của họ ở lưu vực Permian; Các sự kiện công ty dự kiến ​​trong phiên họp sắp tới tại Hoa Kỳ bao gồm thu nhập từ Plug Power và cuộc họp báo của Giám đốc điều hành Hapag-Lloyd về ngành vận tải biển.

Vốn chủ sở hữu

• Người tiêu dùng tùy ý: Atlantia [ATL.IT] + 1% (Xác nhận thoái toàn bộ cổ phần của mình trong Autostrade per l’Italia), Hãng hàng không hợp nhất quốc tế [IAG.UK] -2% (tiềm năng giảm giá của British Airways).
• Tài chính: Serco Group [SRP.UK] + 4% (tăng triển vọng).
• Các ngành: Thực hiện [IMPN.CH] + 6% (tặng hợp đồng).

Diễn giả

• Giám đốc ECB Lagarde nhắc lại lập trường của Hội đồng là còn quá sớm để tranh luận về sự kết thúc của PEPP. Cần thiết để thực sự neo phục hồi. Hy vọng sẽ trình bày bản đánh giá chiến lược vào cuối mùa hè.
• Holzmann của ECB (Áo) tuyên bố rằng ECB không ở trong vùng nguy hiểm do lo ngại lạm phát đang gia tăng. Nhắc lại lập trường của Hội đồng rằng còn quá sớm để nói về PEPP; chương trình được thiết kế để tạm thời.
• ECB’s de Cos (Tây Ban Nha) lưu ý rằng các chính sách khí hậu có thể ảnh hưởng đến sự biến động lạm phát.
• Simkus của ECB (Lithuania) tuyên bố rằng còn quá sớm để thảo luận về việc kết thúc Chương trình Mua trái phiếu Đại dịch (PEPP). Sẽ cần các Dự báo của Nhân viên Khu vực để tranh luận về chương trình PEPP.
• Ngân hàng Trung ương Ba Lan, Ngân hàng Trung ương Ba Lan tuyên bố rằng có thể xem xét chính sách vào tháng 11 khi các Dự báo của Nhân viên được cập nhật.
• Kropiwnicki của Ngân hàng Trung ương Ba Lan lưu ý rằng có thể có một bức tranh tốt hơn về nền kinh tế trong nước vào tháng 9.
• Pleschinger của Ngân hàng Trung ương Hungary lưu ý rằng có khả năng sẽ tăng lãi suất mỗi quý một lần và mức tăng như vậy sẽ cân bằng rủi ro CPI và GDP.
• Holub (nhà kinh tế trưởng) của Ngân hàng Trung ương Séc tuyên bố rằng ông ủng hộ việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.
• Tướng Stoltenberg của NATO lưu ý rằng quan hệ với Nga đang ở mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Trung Quốc không phải là kẻ thù của chúng tôi nhưng việc xây dựng quân đội của họ đã đặt ra những thách thức. Căng thẳng đó không phải là bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc. Tin tưởng rằng các quốc gia thành viên sẽ đồng ý đầu tư nhiều hơn.
• Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran lưu ý rằng các cuộc đàm phán Hạt nhân JCPOA không đi vào bế tắc mà chỉ còn rất ít thời gian về các vấn đề chính. Thỏa thuận đã được đưa ra về các biện pháp trừng phạt ngành bao gồm cả năng lượng.

Tiền tệ / Thu nhập cố định

• Thị trường ngoại hối trầm lắng ở châu Á với các thị trường ở Hồng Kông, Trung Quốc và Úc đóng cửa trong các ngày lễ. USD đang cố gắng giữ vững mức tăng gần đây.
• Tập trung vào quyết định FOMC của Wed và gợi ý về thời gian côn. Mỹ sẽ xem một số dữ liệu quan trọng trước Fed (Doanh số bán lẻ và Sản xuất công nghiệp vào thứ Ba). Dữ liệu gần đây đã chỉ ra sự gia tăng lạm phát và làm dấy lên lo ngại rằng áp lực giá cả sau khi nền kinh tế sau COVID mở cửa trở lại có thể buộc các nhà hoạch định chính sách phải giảm bớt kích thích giảm giá tiền tệ sớm hơn. Một số thương vụ lưu ý rằng kích thích chính sách tài khóa đang giảm dần và các nút thắt trong hệ thống đang khiến hoạt động kinh doanh trở nên khó khăn hơn.
• Tỷ giá EUR / USD đang giữ trên mức 1,21 trong giao dịch buồn tẻ.
• Tỷ giá GBP / USD trở lại dưới mức 1,41 do Vương quốc Anh trì hoãn việc chấm dứt các biện pháp tạo khoảng cách xã hội khi chính phủ cố gắng làm chậm sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm COVID-19.

Dữ liệu kinh tế

• (FI) Phần Lan CPI tháng 5 M / M: 0,2% v 0,4% trước đó; Y / Y: 2,2% so với 2,1% trước đó.
• (IN) Giá bán buôn tháng 5 tại Ấn Độ (WPI) Y / Y: 12,9% v 13,4% e.
• (CH) Nhà sản xuất May Thụy Sĩ & Giá nhập khẩu M / M: 0,8% v 0,7% trước đó; Y / Y: 3,2% so với 1,8% trước đó.
• (TR) Thổ Nhĩ Kỳ Tháng 4 Số dư tài khoản vãng lai: – $ 1,7 tỷ v – $ 2,2 tỷ.
• (CH) Tổng tiền ký gửi hàng tuần của Thụy Sĩ (CHF): 711.0B v 710.8B trước đó; Tiền gửi thanh toán trong nước: 630,8B v 632,2B trước đó.
• (EU) Khu vực Châu Âu Sản xuất công nghiệp tháng 4 M / M: 0,8% v 0,4% e; Y / Y: 39,3% v 37,4% e.
• (IS) Dự trữ quốc tế tháng 5 của Iceland (ISK): B v 850 tỷ trước.

Phát hành thu nhập cố định

• Liên minh châu Âu bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm bằng EUR theo Chiến lược tài trợ của Liên minh Châu Âu (NGEU).
• (KHÔNG) Na Uy đã bán NOK6.0B so với NOK6.0B được nêu trong Hóa đơn 12 tháng; Lợi suất trung bình: 0,32% so với 0,28% trước đó; Giá thầu để bao gồm: 1,64xv 1,93 lần trước.

Nhìn về phía trước

• (IL) Ngân hàng Trung ương Israel (BOI) Biên bản tháng 5.
• (FR) Bank of France May Industrial (Business) Tình cảm: 108e v 107 trước.
• 05:20 (EU) Số liệu thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB.
• 05:30 ((DE) Đức để bán € 4,0 tỷ trong BuBills 6 tháng ;.
• 05:30 (ZA) Nam Phi thông báo chi tiết về đợt bán trái phiếu I / L sắp tới (diễn ra vào các ngày thứ Sáu).
• 06:00 (PT) Bồ Đào Nha cuối tháng 5 CPI M / M: Không có dự đoán trước 0,2%; Y / Y: Không có prelim est v 1,2%.
• 06:00 (PT) Bồ Đào Nha tháng 5 cuối cùng CPI EU hài hòa M / M: Không có dự đoán trước 0,2%; Y / Y: Không có est v 0,4% prelim.
• 06:00 (IL) Isreal Số dư tài khoản vãng lai Q1: Không có trước $ 5.1 tỷ.
• 06:00 (IL) Israel để bán trái phiếu.
• 06:45 (Mỹ) Sửa Libor hàng ngày.
• 07:25 (BR) Khảo sát hàng tuần của Ngân hàng Trung ương Brazil.
• 08:00 (PL) Ba Lan Tháng Tư Số dư tài khoản vãng lai: 1,2 tỷ € trước 0,9 tỷ €; Cán cân thương mại: € 0,5 tỷ v € 0,6 tỷ trước; Xuất khẩu: € 22,8 tỷ v € 24,4 tỷ trước đó; Nhập khẩu: € 22,1 tỷ v € 23,8 tỷ trước.
• 08:00 (BR) Chỉ số hoạt động kinh tế tháng 4 của Brazil (GDP hàng tháng) M / M: + 1,4% so với -1,6% trước đó; Y / Y: 18,2% so với trước 6,3%.
• 08:00 (IN) Ấn Độ CPI tháng 5 so với năm trước: 5,4% so với 4,3% trước đó.
• 08:00 (Vương quốc Anh) Chỉ số lượng lớn khô Baltic hàng ngày.
• 08:00 (IN) Ấn Độ thông báo chi tiết về đợt bán trái phiếu sắp tới (diễn ra vào các ngày thứ Sáu).
• 08:00 (ES) Thông báo về quy mô của Cơ quan Nợ Tây Ban Nha (Tesoro) về cuộc đấu giá sắp tới.
• 08:30 (CA) Canada Doanh số sản xuất tháng 4 M / M: -1,1% trước + 3,5%.
• 09:00 (FR) Cơ quan Nợ Pháp (AFT) để bán € 5,3-6,5 tỷ trong các hóa đơn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.
• 09:00 (DE) ECB’s Schnabel (Đức).
• 09:00 (Anh) BOE Gov Bailey tại hội nghị.
• 09:00 (ĐN) Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) Dep Gov Floden.
• 09:45 (EU) Cập nhật mua trái phiếu QE hàng tuần của ECB.
• 09:45 (Anh) BOE mua 1,147 tỷ bảng Anh trong hoạt động mua mạ vàng của APF (3-7 năm).
• 11:30 (Hoa Kỳ) Kho bạc để bán Hối phiếu 13 tuần và 26 tuần.
• 16:00 (Hoa Kỳ) Báo cáo Tiến độ Trồng trọt Hàng tuần.
• 18:45 (NZ) Giá thực phẩm tháng 5 tại New Zealand M / M: Không tính trước 1,1%.
• 21:30 (AU) Chỉ số giá nhà tại Úc Q / Q: 5,5% trước 3,0%; Y / Y: 7,8% trước 3,6%.
• 21:30 (AU) RBA Phút tháng 6.
• 23:00 (KR) Hàn Quốc tháng 4 Cung tiền M2 M / M: Không ước tính v 1,2% trước; Cung tiền “L” M / M: Không ước tính v 1,5% trước.
• 23:30 (giờ HK) Hồng Kông để bán Hối phiếu kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng.
• 23:30 (JP) Nhật Bản để bán Hối phiếu 6 tháng.