Mở rộng châu Á: Fed hướng dẫn cổ phiếu cao hơn, kháng đồng thăm dò

Chúng ta đang ở giữa một tuần bận rộn khác của Fed với 16 lần xuất hiện trước công chúng được lên lịch tổng thể, với Powell, Mester và Daly chạm trán trong đêm.

Hợp đồng tương lai Châu Á:

• Hợp đồng tương lai ASX 200 của Úc giảm -15 điểm (-0,21%), thị trường tiền mặt hiện được ước tính mở ở mức 7.327,20
• Chỉ số Nikkei 225 tương lai của Nhật Bản tăng 40 điểm (0,14%), thị trường tiền mặt hiện được ước tính mở ở mức 28.924,13
• Hợp đồng tương lai Hang Seng của Hồng Kông tăng 131 điểm (0,46%), thị trường tiền mặt hiện được ước tính mở ở mức 28.440,76

Vương quốc Anh và Châu Âu:

• Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh tăng 27,72 điểm (0,39%) đóng cửa ở mức 7.090,01
• Chỉ số Euro STOXX 50 của châu Âu tăng 10,8 điểm (0,26%) đóng cửa ở mức 4.123,13
• Chỉ số DAX của Đức tăng 33,09 điểm (0,21%) đóng cửa ở mức 15.636,33
• Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 8,96 điểm (0,14%), đóng cửa ở mức 6.611,50

Thứ Ba Hoa Kỳ Đóng cửa:

• Dow Jones Industrial tăng 68,61 điểm (0,2%) đóng cửa ở mức 33.945,58
• Chỉ số S&P 500 tăng 21,65 điểm (0,52%), đóng cửa ở mức 4.246,44
• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 133,186 điểm (0,94%), đóng cửa ở mức 14.270,42

Vốn chủ sở hữu cao hơn khi Fed thúc đẩy nền kinh tế mạnh mẽ với tường thuật lạm phát nhất thời

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly nói với các báo cáo rằng bà “lạc quan về sự phục hồi”, tiến bộ “đáng kể” đã đạt được đối với mục tiêu lạm phát 2% của Fed và mục tiêu toàn dụng lao động. Tuy nhiên, có lẽ quan trọng hơn, bà cho rằng Fed có thể bắt đầu giảm dần trong năm nay. Chỉ riêng điểm cuối cùng này đã đủ để lật đổ chứng khoán khi James Bullard đọc hiệu quả từ cùng một kịch bản vào thứ Sáu, nhưng Jerome Powell đã xoa dịu bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ các thị trường với quan điểm kiên trì của ông rằng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời, khi ông làm chứng riêng trước quốc hội.

Lợi suất trái phiếu thấp hơn theo đường cong, lợi suất 10 năm của Mỹ giảm -2,2 bps xuống dưới 1,5% và kỳ hạn 2 năm giảm -2,6 bps xuống mức thấp nhất trong hai ngày là 0,23%. Về nền kinh tế, Powell cho biết nhu cầu lao động rất mạnh và kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm vào mùa thu. Lorretta Mester cũng đang ở trong tình trạng ‘tạm thời’ và dự kiến ​​lạm phát sẽ tăng lên khoảng 3% đến 3,5% trong năm nay trước khi giảm trở lại% vào năm 2022, nói thêm rằng cô ấy dự kiến ​​việc làm sẽ giảm xuống dưới 4% vào năm tới.

Thông điệp về sự phục hồi ‘mạnh mẽ nhưng không quá mạnh’ đã được Phố Wall truyền tai nhau, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu với Nasdaq 100 đóng cửa ở mức cao kỷ lục và chỉ số công nghệ sinh học của Nasdaq hiện tăng 5,6% so với tháng trước. Chỉ số S&P 500 dừng lại ở mức cao kỷ lục của chính nó với 11 ngành thuộc S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh.

ASX200 đã bù lại hầu hết các khoản lỗ của ngày thứ Hai trong phiên giao dịch tốt nhất của nó trong ba tháng vào ngày hôm qua, để kết thúc với một đợt tăng giá lớn trong ngày. Lĩnh vực công nghệ thông tin là lĩnh vực hoạt động tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù với chỉ số RSI (2) là 99,52, nó có nguy cơ gia hạn quá mức cao trong thời gian tới. Ở đầu bên kia của thang đo, chỉ số thợ đào vàng ASX Allords hiện đang giảm -10,7% so với cùng kỳ khi họ theo dõi giá vàng thấp hơn.

Nội bộ thị trường ASX 200:

ASX 200: 7342,2 (1,48%), ngày 21 tháng 6 năm 2021

• Bất động sản (1,98%) là ngành mạnh nhất và Y tế (-0,63%) là ngành yếu nhất
• 11 trong số 11 lĩnh vực đóng cửa cao hơn
• 6 trong số 11 lĩnh vực hoạt động tốt hơn chỉ số
• 162 (81,00%) cổ phiếu tăng giá, 30 (15,00%) cổ phiếu giảm giá
• 14 chạm mức cao nhất trong 52 tuần mới, 1 lần chạm mức thấp nhất trong 52 tuần
• 74% cổ phiếu đóng cửa trên mức trung bình 200 ngày
• 68,5% cổ phiếu đóng cửa trên mức trung bình 50 ngày
• 67,5% cổ phiếu đóng cửa trên mức trung bình 20 ngày

Hoạt động tốt hơn:

• + 7,41% – Pilbara Minerals Ltd (PLS.AX)
• + 6,96% – Chalice Mining Ltd (CHN.AX)
• + 6,75% – Redbubble Ltd (RBL.AX)

Hoạt động kém:

• -2,16% – Nufarm Ltd (NUF.AX)
• -1,98% – Westgold Resources Ltd (WGX.AX)
• -1,79% – Appen Ltd (APX.AX)

Hàng hóa: OPEC thảo luận về việc tăng sản lượng dầu

Brent tăng nhanh trên 75 USD lần đầu tiên trong hai năm nhưng đảo ngược mức tăng trước đó khi OPEC + thảo luận về việc tăng sản lượng dầu. Một pinbar giảm giá nhỏ đã hình thành trên biểu đồ hàng ngày và đóng cửa trở lại dưới mức 74,95, mặc dù giao dịch sớm ở châu Á đã chứng kiến ​​nó quay trở lại trên mức đó với ngưỡng kháng cự ròng 78,58. Hợp đồng tương lai WTI đóng cửa ngay dưới mức 73,15 sau một thời gian ngắn bên trên nó và hình thành một cây nến do dự nhỏ.

Đà tăng của vàng mất đà và đóng cửa thấp hơn -0,24%. Hướng đi của nó trong ngắn hạn hiện không rõ ràng một chút và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro xuất hiện không đầy đủ trên biểu đồ hàng ngày đối với những con gấu. Tuy nhiên, các mức chính để theo dõi từ đây là 1756, 1760 và 1770,64 là hỗ trợ và 1790 và 1800 là kháng cự.

Đầu dò đồng bị phá vỡ đường xu hướng

Giá đồng đã phá vỡ hai mức hỗ trợ quan trọng trong hai tuần qua; mức 4,435 và đường xu hướng tháng 10. Chúng tôi đã vạch ra một trường hợp giảm giá trước khi các mức quan trọng này bị phá vỡ dựa trên việc giảm đáng kể tỷ lệ hiển thị dài hạn trong năm nay (xem 1:30 trong video) và chúng tôi không hoàn toàn tin rằng mức giảm -16% so với mức đỉnh của nó là đủ để xem xét Trung Quốc đang tiếp tục kiềm chế giá hàng hóa. Vì vậy, trong ngắn hạn, chúng tôi đang theo dõi tiềm năng của đồng để hình thành sự đảo chiều giảm giá tại đường xu hướng bị phá vỡ và tiến tới mức thấp nhất 3,943 – 4,00.

Điều đó nói rằng, một số nhiễu có thể được cho phép xung quanh sự phá vỡ đường xu hướng (tăng đột biến ở một trong hai bên của nó) mặc dù việc kiểm tra lại và thả sạch luôn được ưu tiên. Và với sự suy giảm đã thiết lập về tỷ lệ hiển thị dài hạn, chúng tôi vẫn sẽ tìm kiếm các quần short tiềm năng hơn nữa dưới 4.435 nếu giá phá vỡ trở lại trên đường xu hướng.

Forex: FX hàng hóa dẫn đầu trong phiên rủi ro cổ điển

Các loại tiền tệ hàng hóa NZD, CAD và AUD là những đồng tiền chủ chốt mạnh nhất ngày hôm qua trong thời kỳ phục hồi rủi ro. Với việc yên là đồng tiền yếu nhất, điều này đương nhiên đặt NZD / JPY và CAD / JPY ở vị trí đầu bảng. Đồng đô la Canada tăng do rủi ro cao hơn, mặc dù giá dầu vẫn đi ngang sau khi OPEC tăng sản lượng khai thác dầu.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày, mặc dù sự biến động không quá giảm. Hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 91,43 nếu mức độ biến động vẫn ở mức thấp đối với mức này thì đó có thể là một hỗ trợ để ‘người mua nhúng’ xem xét. Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ quan điểm trung lập về chỉ số này.

Tỷ giá USD / JPY tăng lên mức cao nhất trong ba ngày phù hợp với xu hướng của chúng tôi được nêu trong báo cáo mở châu Á ngày hôm qua và cho thấy tiềm năng bứt phá cao hơn từ đây.

GBP / JPY đã đạt mục tiêu cao hơn của chúng tôi là 154,51 qua đêm và tiếp tục duy trì mạnh mẽ về mặt cấu trúc, vì vậy chúng tôi sẽ sửa đổi phân tích cho báo cáo mở châu Âu của bạn vào cuối ngày hôm nay.

EUR / NZD đã bị loại khỏi danh sách theo dõi mặc dù giữ trên mức hỗ trợ 1,6974, do hai nến giảm của nó đã gần chạm mức thấp đó. Chúng tôi muốn thấy sự biến động giảm xuống trên hoặc xung quanh eMA 200 ngày của nó trước khi xem xét lại thời gian dài.

Tiếp theo (Lần trong AEST)