Mở rộng châu Á: Cổ phiếu trên dây theo bình luận của Bullard

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, James Bullard của Fed đã khiến các nhà giao dịch chứng khoán kinh ngạc, những người cho đến lúc đó đã tham gia cuộc họp FOMC diều hâu trong bước đi của họ.

Hợp đồng tương lai Châu Á:

• Hợp đồng tương lai ASX 200 của Úc giảm -42 điểm (-0,57%), thị trường tiền mặt hiện được ước tính mở ở mức 7.326,90
• Chỉ số Nikkei 225 tương lai của Nhật Bản giảm -510 điểm (-1,76%), thị trường tiền mặt hiện được ước tính mở cửa ở mức 28.454,08
• Hợp đồng tương lai Hang Seng của Hồng Kông giảm -236 điểm (-0,82%), thị trường tiền mặt hiện được ước tính mở ở mức 28.565,27

Vương quốc Anh và Châu Âu:

• Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh giảm -135,96 điểm (-1,9%), đóng cửa ở mức 7.017,47
• Chỉ số Euro STOXX 50 của châu Âu giảm -74,77 điểm (-1,8%), đóng cửa ở mức 4.083,37
• Chỉ số DAX của Đức giảm -279,63 điểm (-1,78%), đóng cửa ở mức 15.448,04
• Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm -97,1 điểm (-1,46%), đóng cửa ở mức 6.569,16

Thứ Sáu Hoa Kỳ Đóng cửa:

• Dow Jones Industrial giảm -533,32 điểm (-1,58%), đóng cửa ở mức 33.290,08
• Chỉ số S&P 500 giảm -55,41 điểm (-1,32%), đóng cửa ở mức 4.166,45
• Chỉ số Nasdaq 100 giảm -114,224 điểm (-0,81%), đóng cửa ở mức 14.049,59

Các chỉ số:

Đó là một biển đỏ cho thị trường chứng khoán vào thứ Sáu sau khi Chủ tịch Fed St Louis James Bullard nói rằng việc Fed thắt chặt là một “phản ứng tự nhiên” để cải thiện điều kiện kinh tế và Fed đã bắt đầu thảo luận về việc cắt giảm. Trong khi thị trường chứng khoán được tổ chức tương đối tốt sau cuộc họp FOMC diều hâu hôm thứ Tư, bình luận của Bullard đảm bảo rằng các nhà giao dịch chứng khoán nhận được bản ghi nhớ rằng chuyến tàu nước thịt được cung cấp nhiên liệu tín dụng có thể sớm gặp một hoặc hai cú va chạm.

Chỉ số S&P 500 giảm -1,3%, đưa mức lỗ hàng tuần xuống -1,9%, Nasdaq giảm từ mức cao kỷ lục xuống -0,8% và Dow Jones giảm -1,6% để đóng cửa tuần thấp hơn -1,345%. Các quỹ ETF đồng toàn cầu (COPX) đã thoát khỏi mức giảm -0,6% vào thứ Sáu nhưng trong suốt tuần đã giảm 13,6%. Cổ phiếu chất bán dẫn giảm –2,4% vào thứ Sáu và lĩnh vực ngân hàng Nasdaq giảm -3,4% vào cuối phiên. Lĩnh vực năng lượng của S&P 500 cũng bị ảnh hưởng với mức giảm -2,9% vào thứ Sáu (và là lĩnh vực hoạt động kém nhất) mặc dù giá dầu cao hơn trong môi trường rủi ro rộng lớn.

ASX200 hiện dự kiến ​​sẽ mở dưới 7335 trong ngày hôm nay, đã được chứng minh là mức quan trọng trong các phiên gần đây, đóng vai trò là cả hỗ trợ và kháng cự. Điều này đặt 7300 – 7302 là mức hỗ trợ quan trọng sau khi mở cửa, mức phá vỡ bên dưới cho thấy mức thấp xung quanh 7266 0 7275.

Nội bộ thị trường ASX 200:

ASX 200: 7368,9 (0,13%), ngày 17 tháng 6 năm 2021

• Công nghệ thông tin (3,53%) là ngành mạnh nhất và Vật liệu (-1,1%) là ngành yếu nhất
• 6 trong số 11 lĩnh vực hoạt động tốt hơn chỉ số
• 129 (64,50%) cổ phiếu tăng giá, 66 (33,00%) cổ phiếu giảm giá
• 75,5% cổ phiếu đóng cửa trên mức trung bình 200 ngày
• 70% cổ phiếu đóng cửa trên mức trung bình 50 ngày của họ
• 74% cổ phiếu đóng cửa trên mức trung bình 20 ngày

Hoạt động tốt hơn:

• + 9,8% – Zip Co Ltd (Z1P.AX)
• + 7,9% – Mesoblast Ltd (MSB.AX)
• + 7,4% – Pointsbet Holdings Ltd (PBH.AX)

Hoạt động kém:

• -3,55% – Santos Ltd (STO.AX)
• -2,95% – Newcrest Mining Ltd (NCM.AX)
• -2,89% – Oil Search Ltd (OSH.AX)

Từ Báo cáo COT hàng tuần (Cam kết của Thương nhân)

Từ Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021:

Trước cuộc họp FMC tuần trước, chỉ số đô la Mỹ (DXY) ròng dài hạn đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng nhưng vẫn duy trì dài ròng 1,7 nghìn hợp đồng. Chúng tôi kỳ vọng mức độ dài hạn sẽ tăng đáng kể cùng với giá trong vài ngày qua.

Tỷ lệ chênh lệch ngắn hạn tăng tuần thứ ba liên tiếp đối với hợp đồng tương lai AUD trước cuộc họp FOMC tuần trước. -7,2 nghìn hợp đồng dài đã được đóng và +277 hợp đồng dài đã được bắt đầu.

Tỷ lệ giảm giá đối với đồng yên Nhật kỳ hạn đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng. Tuy nhiên, động thái này được nhìn thấy khi khối lượng giảm so với sự gia tăng đáng kể của các cược ngắn.

Tỷ lệ giao dịch ròng dài hạn đối với hợp đồng tương lai bạch kim và đồng tiếp tục giảm. Mức phơi nhiễm dài hạn ở mức thấp nhất trong 6 tháng đối với bạch kim và mức thấp nhất trong 12 tháng đối với đồng nhưng, trong cả hai trường hợp, chúng tôi cho rằng các nhà giao dịch sẽ chuyển sang mức phơi nhiễm ngắn hạn trong báo cáo tuần tới.

Định vị dài / ngắn (75% trở lên):

• S&P 500 tương lai: 83,9% (giảm so với 83,9% của tuần trước)
• WTI tương lai: 81,7%
• Hợp đồng vàng tương lai: 78,4%
• BRL / USD kỳ hạn: 75,5% (tăng từ 54% tuần trước)

Forex:

Đồng đô la đã cao hơn trên bảng một lần nữa vào thứ Sáu, chứng kiến ​​chỉ số đô la Mỹ (DXY) gần với mức cao nhất trong hai tháng và tăng 1,8%. Nó đã bị đình trệ ở mức eMA 50 tuần nhưng hôm thứ Sáu đã tìm thấy hỗ trợ trên mức eMA 200 ngày. Nếu có bất kỳ lợi ích nào còn lại trong động thái này, chúng tôi nghi ngờ sự biến động của tuần trước sẽ tiếp tục, nhưng thật khó để hình dung đồng đô la giảm bất kỳ số lượng có ý nghĩa nào trong tình hình hiện tại.

Đồng đô la Úc và Đô la mới đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay và đóng cửa dưới mức eMA 200 ngày vào thứ Sáu, đặt các đồng tiền mã hóa là đồng tiền hoạt động yếu nhất trong tuần trước. Rõ ràng, đồng đô la Mỹ là mạnh nhất và đồng tiền chính duy nhất đứng lên so với đồng bạc xanh là đồng yên Nhật, chỉ đóng cửa thấp hơn -0,5% trong tuần. Tính đến thời điểm hiện tại, NZD, CAD và AUD là các chuyên ngành yếu nhất khi giảm lần lượt -4,6%, -3,2% và -3,2%.

EUR / AUD đã đạt được mục tiêu ban đầu là 1.5851 và hiện đang ở trong khoảng cách ấn tượng từ vùng mục tiêu 1.5900 / 47. GBP / AUD đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng CAD / JPY đã có tuần tồi tệ nhất trong năm và EUR / NZD đã vượt qua ngưỡng kháng cự 1.7072 để làm mất hiệu lực của xu hướng ngắn hạn của chúng tôi từ tuần trước.

EUR / NZD đóng cửa trên ngưỡng kháng cự 1.7072, sau khi tìm thấy hỗ trợ tại eMA 200 ngày vào thứ Sáu. Một loạt các mức thấp cao hơn được hình thành trên biểu đồ hàng ngày trước khi bứt phá vào ngày thứ Sáu và ba lần chạm vào đường xu hướng thấp hơn cho thấy một kênh tăng giá đang hoạt động. Không có mức kháng cự cấu trúc rõ ràng cho đến khi mức cao chỉ trên 1.7300, tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro dường như phù hợp với những con bò đực trong khi giá giữ trên mức thấp 1,6974. Nếu giá thoái lui trước chặng tiếp theo cao hơn, chúng tôi đang tìm kiếm giá để giữ trên 1.70000.

Hàng hóa:

Giá dầu là một trong số ít thị trường tăng so với đồng bạc xanh mạnh vào thứ Sáu, sau khi OPEC cho biết họ kỳ vọng tăng trưởng sản lượng hạn chế từ Mỹ trong năm nay, mặc dù giá cao hơn. Giá dầu Brent tương lai đã cố gắng duy trì trên 72,00 sau khi in đuôi mua ngay trên mức này vào thứ Sáu và phục hồi từ mức mở cửa của Hoa Kỳ để giải quyết ở mức 73,27. WTI đã có một chút giao tranh quanh mức 70 nhưng theo dõi tăng cao hơn để đóng cửa ở mức 71,14.

Đó là một tuần thảm khốc đối với kim loại, với bạch kim giảm gần -10% trong tuần trước và đóng cửa dưới eMA 200 ngày, đồng giảm 8,4% và phá vỡ hỗ trợ đường xu hướng, vàng giảm -6% và bạc giảm -7,5%. Chỉ số Thomson Reuters CRB (rổ hàng hóa) đã giảm -3% và cho thấy một tuần chìm trong giảm giá.

Tiếp theo (Lần trong AEST)