Công ty đô la trong phạm vi phù hợp khi FOMC tăng lãi suất đã chờ đợi

Thị trường ngoại hối đang ổn định trong phạm vi hẹp ở châu Á, trong khi Đô la Mỹ vẫn là thị trường mạnh nhất trong tuần. Trọng tâm chính của ngày hôm nay là liệu Fed sẽ đưa ra mức tăng 75bps khi các thị trường được định giá đầy đủ, hay bám sát “kế hoạch ban đầu” của nó là tăng 50bps cho mỗi cuộc họp. Đồng Yên đứng thứ hai về mức độ ngại rủi ro trong khi đồng Euro đứng thứ ba. Đồng bảng Anh vẫn có hiệu suất kém nhất, theo sau là các loại tiền tệ hàng hóa khác.

Về mặt kỹ thuật, cần phải chỉ ra rằng Dollar vẫn chưa đưa ra mức kháng cự ngắn hạn so với hầu hết các loại tiền tệ chính. Các mức bao gồm 1,0348 tính theo EUR / USD, hỗ trợ 0,6828 tính bằng AUD / USD, mức kháng cự 1,0063 tính bằng USD / CHF và mức kháng cự 1,3075 tính bằng USD / CAD. Đây là những mức đồng bạc xanh phải vượt qua.

Tại châu Á, tại thời điểm viết bài, Nikkei đang giảm -0,83%. HSI của Hồng Kông tăng 1,42%. Chinas Shanghai SSE tăng 1,41%. Singapore Strait Times tăng 0,62%. Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng 0,019 lên 0,275, sau khi chạm 0,3 trong thời gian ngắn. Qua đêm, DOW giảm -0,50%. S&P 500 giảm -0,38%. NASDAQ tăng 0,18%. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 0,117 lên 3,483.

Tâm lý người tiêu dùng Australia Westpac giảm xuống 86,5 do lạm phát và lãi suất

Úc Westpac Consumer Sentiment đã giảm từ 90,4 xuống 86,5 trong tháng Sáu. Trong lịch sử 46 năm của cuộc khảo sát, chỉ số đọc được chỉ bằng hoặc thấp hơn mức này trong thời kỳ “biến động kinh tế lớn”, bao gồm trong COVID-19, Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, suy thoái đầu những năm 90, suy thoái giữa những năm 80 và suy thoái đầu những năm 80.

Westpac cho biết: “Chi tiết cuộc khảo sát cho thấy một bức tranh rõ ràng về sự sụt giảm tâm lý do lạm phát gia tăng; sự gia tăng liên quan đến lãi suất; và mất niềm tin về triển vọng kinh tế, cả ở đây và ở nước ngoài. ”

Về chính sách RBA, Westpac dự kiến ​​sẽ tăng thêm 50 điểm phần trăm nữa vào tháng 7, vì ngân hàng trung ương cần nhanh chóng di chuyển trong giai đoạn đầu của chu kỳ thắt chặt khi lãi suất rõ ràng là dưới mức trung lập và rủi ro thắt chặt quá mức là vừa phải.

Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng 0,7% yoy trong tháng 5, doanh thu bán lẻ giảm -6,7% yoy

Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng 0,7% yoy trong tháng 5, tốt hơn nhiều so với kỳ vọng giảm -1,0% yoy. Doanh thu bán lẻ giảm -6,7% yoy, cao hơn kỳ vọng -7,3% yoy. Đầu tư vào tài sản cố định tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trên mức kỳ vọng là 6,0%.

Cục Thống kê Quốc gia cho biết nền kinh tế “đã cho thấy một đà phục hồi tốt” trong tháng, “với những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 dần được khắc phục và các chỉ số chính được cải thiện nhẹ.”

Tuy nhiên, nó cũng cảnh báo “chúng ta phải nhận thức rằng môi trường quốc tế còn phức tạp và gay gắt hơn, nền kinh tế trong nước vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức để phục hồi”.

Fed tăng 75 điểm cơ bản? Lợi suất 10 năm hướng tới 4%?

Quyết định tỷ giá của FOMC là trọng tâm chính ngày hôm nay. Ngay trước thứ Sáu tuần trước, các thị trường đã nhận được thông tin liên lạc của Fed về “kế hoạch” tăng 50bps cho mỗi cuộc họp. Nhưng bây giờ là một thế giới khác sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát CPI tăng trở lại vào tháng Năm. Các quỹ tương lai của Fed đang định giá gần như thay đổi 100% so với mức tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp này. Câu hỏi bây giờ là Fed sẽ chuyển giao những gì.

Các dự báo kinh tế mới cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ. Chỉ số lạm phát cứng đầu nên được phản ánh trong các dự báo mới, cũng như tác động của nó đối với tăng trưởng và việc làm. Quan trọng hơn, âm mưu dấu chấm một lần nữa sẽ thu hút sự chú ý nhất. Trở lại tháng 3, chỉ có 7 trong số 16 thành viên FOMC chấp nhận lãi suất trên 2% vào cuối năm 2022. Số dư có thể sẽ chuyển sang phe diều hâu. Nhưng bao xa?

Một số bài đọc gợi ý trên FOMC:

Sự phục hồi mạnh mẽ, với sự tăng tốc của lợi suất 10 năm trong tuần này là một bất ngờ lớn. Mức cao nhất năm 2018 ở mức 3,248 đã được đưa ra một cách dễ dàng và hiện nó gần đạt mức 161,8% dự báo 0,398 đến 1,765 từ 1,343 ở mức 3,554. Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 3.167 đã quay đầu hỗ trợ để báo hiệu mức đỉnh ngắn hạn hoặc bất kỳ đợt thoái lui nào cũng phải tương đối ngắn. Sự phá vỡ liên tục 3.554 sẽ mở đường cho dự báo 200% ở 4.077, gần với mức xử lý 4%.

Nhìn về phía trước

Dự báo kinh tế PPI và SECO của Thụy Sĩ sẽ được công bố trong phiên giao dịch châu Âu. Eurozone sẽ giải phóng cán cân thương mại và sản xuất công nghiệp.

Hoa Kỳ sẽ công bố doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất Empire State, giá nhập khẩu hàng tồn kho kinh doanh và chỉ số nhà ở NAHB. Nhưng trọng tâm chính là quyết định lãi suất của FOMC và các dự báo kinh tế.

USD / CAD Triển vọng hàng ngày

Pivots hàng ngày: (S1) 1.2890; (Tr) 1,2932; (R1) 1.2999; Hơn…

Xu hướng trong ngày đối với USD / CAD vẫn ở mức tăng đối với ngưỡng kháng cự 1.3075. Sự phá vỡ vững chắc ở đó sẽ tiếp tục đà phục hồi trong trung hạn và giao dịch duy trì trên mức fibonacci 1.3022 sẽ mang ý nghĩa tăng giá lớn hơn. Mục tiêu tiếp theo là dự báo 100% 1.2005 lên 1.2947 từ 1.2401 ở 1.3343. Mặt khác, dưới mức hỗ trợ nhỏ 1.2865 sẽ trì hoãn trường hợp tăng giá và chuyển sang trung tính trước tiên.

Trong bức tranh lớn hơn, tập trung vào mức thoái lui 38,2% là 1.4667 (mức cao năm 2020) đến 1.2005 (mức thấp năm 2021) ở mức 1.3022. Sự phá vỡ liên tục ở đó sẽ xác nhận rằng xu hướng giảm từ 1.4667 đã hoàn thành sau khi bảo vệ hỗ trợ cụm dài hạn 1.2061. Sau đó, mức tăng tiếp theo sẽ được chứng kiến ​​theo hướng thoái lui 61,8% ở mức 1,3650. Tuy nhiên, mức từ chối trước 1.3022 sẽ duy trì xu hướng giảm trong trung hạn.

Cập nhật các chỉ số kinh tế