Tuần trước: Tiếp tục đảo chiều của Ngân hàng Trung ương; Lời khai của Powell

Tháng mười một 21, 2023
admin
Thị trường tài chính
0

Tuần qua đã chứng kiến những diễn biến đáng chú ý từ các ngân hàng trung ương và lời khai của Chủ tịch Fed Powell. Những sự kiện này tiếp tục gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính và tạo ra sự đảo chiều mới trong tuần này.

Ngân hàng Trung ương

FOMC

FOMC đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên mức 1,75%. Đây là mức tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 1994. Theo Chủ tịch Fed Powell, quyết định này đã được tiết lộ với báo chí vào thứ Hai và được thực hiện vì mục tiêu giảm lạm phát. Chủ tịch Powell cũng lưu ý rằng quyết định lãi suất vào tháng 7 có thể là 50bps hoặc 75bps. S&P 500 đã bán tháo gần 6%, đồng thời DXY đạt mức cao nhất từ tháng 11 năm 2002 là 105,79. Mục tiêu tiếp theo của thị trường sẽ là sự biến động bổ sung trong tuần này.

SNB

Trái ngược với dự đoán, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) đã tăng lãi suất từ -0,75% lên -0,25%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 15 năm và đã gây bất ngờ cho nhiều người. Tuyên bố của SNB cho biết, việc tăng lãi suất nhằm ngăn chặn lạm phát lây lan rộng hơn sang các hàng hóa và dịch vụ không bị ảnh hưởng bởi tác động của Chiến tranh Nga/Ukraine. Cuộc tăng lãi suất này đã khiến đồng franc Thụy Sĩ tăng mạnh, đẩy USD/CHF giảm 300 pips trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Hãy để ý xem liệu USD/CHF có phá vỡ đường viền cổ của mô hình và tiếp tục hướng tới mục tiêu hay không.

BOE

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã tăng lãi suất lên 25 điểm phần trăm, như dự kiến. Tuy nhiên, BOE đã nâng dự báo lạm phát lên 11% trong tháng 10 và 9% trong vài tháng tới. Điều này tạo ra sự tương phản so với quyết định của Fed, khi BOE chỉ tăng lãi suất 25 điểm phần trăm. Thành viên hội đồng quản trị của BOE lo ngại về ảnh hưởng của lãi suất cao hơn đối với thu nhập của hộ gia đình. Dữ liệu kinh tế kém hơn dự kiến từ Anh vào đầu tuần đã khiến cho BOE cảm thấy lo lắng hơn. Hãy để ý sự biến động tiếp tục của cặp tiền GBP/USD trong tuần này khi Vương quốc Anh công bố dữ liệu lạm phát và Doanh số bán lẻ cho tháng 5.

READ Thị trường Nhà ở Hoa Kỳ có phải là một Bit Frothy?

BOJ

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã giữ nguyên lãi suất ở mức -0,1%. BOJ nhấn mạnh sẽ tiếp tục bảo vệ giới hạn đối với JGB 10 năm ở mức 0,25%. Điều này đối lập hoàn toàn với hầu hết các ngân hàng trung ương khác. BOJ không có ý định tăng lãi suất sớm. Hãy theo dõi cặp đồng Yên để xem liệu chúng có tiếp tục tăng cao hơn trong tuần này hay không do chênh lệch lãi suất.

Powell

Chủ tịch Fed Powell sẽ điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện trong cuộc họp nửa năm. Các nhận xét của Powell trong cuộc họp báo hoặc trong tuyên bố của FOMC sẽ là yếu tố quan trọng để biết liệu FOMC có kế hoạch tăng lãi suất như dự kiến 75 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 7 hay không. Theo dõi sự biến động của thị trường chứng khoán để đánh giá tác động của những nhận xét này.

Dữ liệu kinh tế

Tuần này dữ liệu kinh tế trầm lắng hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, vẫn có một số dữ liệu quan trọng sẽ được công bố. Ví dụ như dữ liệu lạm phát và Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh cho tháng 5, môi trường kinh doanh ifo của Đức và dữ liệu nhà ở còn lại của Mỹ trong tháng 5. Hãy theo dõi các nhận định đầu tiên về PMI Sản xuất và Dịch vụ cho tháng Sáu. Các dữ liệu kinh tế chính khác sẽ được công bố trong tuần này theo lịch sau:

Thứ hai: NZ PSI, Bài phát biểu của Thống đốc RBA Lowe, Lãi suất cho vay Prime 1 năm của Trung Quốc, Lãi suất cho vay Prime 5 năm của Trung Quốc, PPI của Đức
Thứ ba: Bài phát biểu của Thống đốc RBA Lowe, Biên bản cuộc họp RBA, Doanh số bán lẻ của Canada, Chỉ số Giá Nhà ở Mới của Canada, Doanh số Bán nhà Hiện tại của Mỹ
Thứ tư: Niềm tin của người tiêu dùng Westpac của New Zealand, Cán cân thương mại của New Zealand, Biên bản Chính sách Tiền tệ BOJ của Nhật Bản, Dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh, CPI của Canada, Flash Niềm tin Người tiêu dùng của EU, Chủ tịch Fed Powell Testimony của Mỹ, Hàng tồn kho thô
Thứ năm: Sản xuất và Dịch vụ PMI Flash toàn cầu, Tỷ lệ lạm phát giữa tháng của Mexico, Quyết định lãi suất của TCMB, Tài khoản vãng lai của Mỹ, Chỉ số Sản xuất Thành phố Kansas, Quyết định về lãi suất của Mexico, Kết quả kiểm tra mức độ căng thẳng của Ngân hàng Fed
Thứ sáu: CPI của Nhật Bản, Doanh số Bán lẻ của Vương quốc Anh, Ifo Business Climate của Đức, Bài phát biểu của Thống đốc RBA Lowe, Prel Bán hàng Sản xuất của Canada, Bán Nhà Mới của Mỹ, Michigan Consumer Sentiment Final của Mỹ

READ USD / JPY: Những người đầu cơ giá lên tìm kiếm sự bứt phá về mức cao nhất trong nhiều năm

Biểu đồ trong tuần: WTI hàng ngày (USOIL)

Hàng tuần, chúng ta sẽ xem xét biểu đồ WTI hàng ngày. Tuần trước, sau khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần là 123,66, giá dầu thô WTI đã đảo chiều hướng đi và giảm xuống. Nguyên nhân của sự giảm giá này là do OPEC cho rằng nhu cầu có thể không cao như kỳ vọng trong 2 nửa đầu năm nay. Chiến tranh ở Ukraine và hoạt động của coronavirus ở Trung Quốc cũng góp phần vào tác động này. Cuối tuần, giá dầu WTI đã giảm gần 6,5%, từ mức cao nhất đóng cửa gần 109,50 USD. Với mức hỗ trợ đầu tiên là 105,09 USD, giá có thể giảm xuống mức thấp nhất từ ngày 11 tháng 5, ở mức 98,23 USD. Mức kháng cự là mức cao nhất gần nhất là 118,94 USD. Theo dõi biểu đồ này để đánh giá sự biến động của giá dầu trong tuần này.

Kết luận:

Tuần trước đã chứng kiến sự đảo chiều tiếp tục của các ngân hàng trung ương và lời khai của Chủ tịch Fed Powell. Những sự kiện này đã gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tài chính và tạo ra sự đảo chiều mới trong tuần này. Hãy theo dõi sự phản ứng của thị trường và dữ liệu kinh tế trong tuần này để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh.