Giao dịch CFD (Contract For Difference) đã trở nên phổ biến đối với các trader. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất của CFD. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ mọi vấn đề liên quan đến CFD: “CFD là gì?”, “Sản phẩm giao dịch trong thị trường CFD là gì?”, “Kiếm lợi nhuận từ giao dịch CFD như thế nào?”, “Ưu nhược điểm của giao dịch thị trường CFD là gì?”
CFD là gì?
CFD là viết tắt của Contract For Difference, tạm dịch là Hợp Đồng Chênh Lệch. Đây là một công cụ tài chính cho phép bạn giao dịch một loại tài sản mà không cần thực sự sở hữu nó.
Như tên gọi, CFD là một bản hợp đồng giữa hai bên (bên mua và bên bán) thoả thuận về biến động của một loại tài sản nào đó.
Các bên tham gia vào hợp đồng chênh lệch CFD là ai?
Về cơ bản, hai bên tham gia hợp đồng chênh lệch CFD chính là Nhà giao dịch (Trader) và Tổ chức môi giới (Broker).
Khi nhà giao dịch và Tổ chức môi giới đồng ý với nhau một thoả thuận đầu cơ dựa trên giá thị của một tài sản mà không thực sự nắm giữ tài sản đó, hai bên hình thành một Hợp đồng chênh lệch CFD.
Sản phẩm được giao dịch trong thị trường CFD là gì?
Thị trường CFD cung cấp rất nhiều sản phẩm giao dịch như Forex, Cổ phiếu, Hàng hoá, Chỉ số chứng khoán, Tiền điện tử, và nhiều loại tài sản khác.
Giao dịch CFD Forex
Forex là nhóm sản phẩm được giao dịch nhiều nhất trong thị trường CFD. Các sản phẩm giao dịch là tỷ giá các cặp tiền tệ toàn cầu như EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD…
Giao dịch CFD Chỉ số chứng khoán
Chỉ số chứng khoán là một giá trị thống kê phản ánh tình hình của thị trường cổ phiếu. Các chỉ số chứng khoán phổ biến được giao dịch như US30 (Dow Jones), S&P500 (500 công ty vốn hoá lớn nhất NASDAQ hoặc NYSE), NAS100 (100 công ty lớn nhất sàn NASDAQ)…
Giao dịch CFD Hàng hóa & Kim loại quý
Vàng, Bạc, Platinum, Dầu thô WTI, Dầu Thô Brent…
Giao dịch CFD Cổ phiếu
Các cổ phiếu phổ biến được giao dịch như TSLA (Tesla), AAPL (Apple), FB (Facebook), GOOGL (Google), ZM (Zoom), AMZN (Amazon)…
Giao dịch CFD Tiền điện tử
Gần đây, các sàn giao dịch lớn đã cho phép giao dịch CFD với các đồng tiền điện tử (cryptocurrency). Bạn có thể mua hoặc bán khống các đồng tiền này thay vì giao dịch trên các trang Crypto Exchange. Các đồng tiền điện tử phổ biến được giao dịch như BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), XRP (Ripple), BCH (Bitcoin Cash), LTC (Litecoin)…
Giao dịch Ký quỹ CFD là gì?
CFD là công cụ giao dịch có sử dụng đòn bẩy. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần ký quỹ một phần thay vì toàn bộ giá trị hợp đồng giao dịch.
Tùy thuộc vào sản phẩm giao dịch và Broker mà mức ký quỹ (margin) sẽ có quy định khác nhau. Ký quỹ là một khoản tiền bạn cần để mở một lệnh giao dịch hoặc giữ cho lệnh không bị đóng khi gặp lỗ.
Một hợp đồng chênh lệch CFD có thông tin gì?
Khi giao dịch CFD một loại tài sản nào đó, bạn cần phải nắm rõ các thông tin có trong hợp đồng. Các thông tin này bao gồm mã giao dịch, chi phí chênh lệch (spread), chi phí hoa hồng (commission), phí qua đêm mỗi chiều (swap), phiên giao dịch của sản phẩm…
Lợi nhuận của giao dịch CFD tạo ra như thế nào?
Tương tự như khi bạn mua một tài sản nào đó, lợi nhuận của giao dịch CFD được tính bằng chênh lệch giá nhân với số lượng nắm giữ. Khi bạn trừ đi các khoản phí giao dịch, lợi nhuận bạn nhận được là sự chênh lệch giá của loại tài sản đó nhân với số lượng hợp đồng.
Một điều khác giữa giao dịch CFD và giao dịch truyền thống là bạn có thể kiếm lợi nhuận khi tài sản giảm giá, bằng việc thực hiện một lệnh bán khống tài sản trong thị trường CFD.
Cách bắt đầu giao dịch CFD
Hiện nay, không khó để bạn bắt đầu tham gia giao dịch CFD. Chỉ cần với số vốn nhỏ hoặc thậm chí không cần vốn ban đầu, bạn cũng có thể bắt đầu tìm hiểu về giao dịch CFD bằng tài khoản demo.
Mở tài khoản tại Broker CFD uy tín
Trước tiên, hãy chọn một Broker uy tín để giao dịch CFD. Hiện nay, có nhiều sàn giao dịch lừa đảo, vì vậy hãy mở tài khoản tại một trong các sàn uy tín được liệt kê trên Sinvest.
Chọn nền tảng giao dịch CFD
Hiện nay, các Broker CFD cung cấp nhiều nền tảng giao dịch khác nhau tuỳ theo nhu cầu của khách hàng. Các nền tảng phổ biến hiện nay là MT4, MT5, cTrader, webtrader… Bạn có thể chọn MT4 vì sự phổ biến và dễ sử dụng của nền tảng này.
Chọn sản phẩm giao dịch CFD phù hợp
Có nhiều sản phẩm CFD để bạn lựa chọn giao dịch tuỳ theo thế mạnh hay sở thích của bạn: Forex, Kim loại quý (Vàng, Bạc…), Cổ phiếu, Hàng hoá, Chỉ số chứng khoán, Tiền điện tử.
Giao dịch CFD theo chiến lược của bạn
Để có lợi nhuận từ giao dịch CFD, bạn cần phải có một chiến lược giao dịch có thể dự đoán xu hướng của loại tài sản. Khi bạn dự đoán giá tài sản sẽ tăng, bạn mở một vị thế mua (Long/Buy). Ngược lại, khi bạn dự đoán giá tài sản sẽ giảm, bạn mở một vị thế bán (Short/Sell). Để phân tích và đưa ra chiến lược giao dịch CFD hiệu quả, bạn cần nắm rõ các khái niệm Ký quỹ, Đòn bẩy và các khái niệm liên quan.
Ưu điểm của thị trường CFD là gì?
Giao dịch CFD có rất nhiều ưu điểm vượt trội so với giao dịch truyền thống, điều đó giải thích vì sao thị trường CFD là một trong những thị trường “sôi động” nhất hiện nay.
Hãy xem các ưu điểm của thị trường CFD là gì:
Giao dịch CFD không cần sở hữu tài sản thực
Bạn có thể kiếm lời từ sự biến động giá của một loại tài sản nhưng không cần phải sở hữu nó, điều này thật tuyệt vời.
Giao dịch CFD có thể kiếm lợi nhuận hai chiều
Khi giao dịch CFD, bạn có thể kiếm lợi nhuận cả khi giá tài sản tăng và khi giá tài sản giảm, tùy thuộc vào dự đoán và chiến lược giao dịch của bạn.
Giao dịch CFD có chi phí thấp
Do không phải sở hữu tài sản thực, chi phí giao dịch CFD thấp hơn rất nhiều so với giao dịch mua bán truyền thống.
Giao dịch CFD có thanh khoản cực nhanh
Khi giao dịch CFD một sản phẩm, bạn có thể ngay lập tức kết thúc hợp đồng và thu về khoản lợi nhuận dựa trên chênh lệch giá của sản phẩm đó.
Giao dịch CFD sử dụng đòn bẩy lớn
Trong giao dịch CFD, bạn có thể giao dịch với khối lượng lớn hơn so với giá trị tài khoản, nhờ sử dụng đòn bẩy. Điều này mang đến cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn chỉ với số vốn nhỏ. Mức đòn bẩy thông thường từ 1:100 đến 1:500, một số sàn còn cung cấp đòn bẩy cao hơn nữa.
Nhược điểm của thị trường CFD là gì?
Giao dịch CFD cũng có nhược điểm, và điểm yếu lớn nhất là rủi ro lỗ nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy lớn. Nếu sử dụng đòn bẩy mà không hiểu rõ cách thức hoạt động, bạn có thể mất lợi nhuận một cách nhanh chóng. Do đó, bạn cần có chiến lược quản lý rủi ro hợp lý khi giao dịch CFD.
Các chiến thuật giao dịch CFD là gì?
Các chiến thuật giao dịch CFD có thể được chia theo thời gian nắm giữ lệnh của trader.
Giao dịch CFD Scalping
Scalping là phong cách giao dịch trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ vài phút đến vài giờ. Scalper thường chọn khung thời gian từ 1 phút đến 5 phút.
Giao dịch CFD Day Trading
Day Trading là hoạt động giao dịch chỉ diễn ra trong ngày, không giữ lệnh qua đêm. Các vị thế được mở và đóng trong cùng một ngày.
Giao dịch CFD Swing
Swing Trading là hoạt động giao dịch diễn ra trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, dựa trên dự đoán được xu hướng tài sản trong dài hạn.
Các chi phí giao dịch thị trường CFD là gì?
Giao dịch CFD cũng đi kèm với một số chi phí nhất định. Tuy nhiên, tổng chi phí này thường khá nhỏ.
Các loại chi phí giao dịch CFD bao gồm:
- Phí nạp rút của Broker CFD: chi phí chênh lệch tỷ giá USD khi nạp và rút tiền.
- Phí chênh lệch (spread): chênh lệch giữa giá mua và giá bán của sản phẩm giao dịch.
- Phí hoa hồng môi giới (commission): phí cố định cho từng sản phẩm cụ thể.
- Phí qua đêm (swap): phí tính khi giữ vị thế qua đêm.
Tổng kết lại, giao dịch CFD là một công cụ tài chính linh hoạt, mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, do sử dụng đòn bẩy lớn, bạn cần xem xét và quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Chúc bạn thành công trong giao dịch CFD!
This article was originally written by SINVEST.vn.
